Видный ученый создает искусственную кожу, и защищается перед аудитории ученых , но его гипотеза отвергнута, т.к. не прошло своего подтверждение через испытания на людях.  и он назло  всему делает эксперимент над своей женою, которая считается уже мертвой от получения максимальной степени ожогов. Эксперимент успешно удался, но в их жизнь вмешивается простой клерк и он в целях мщения меняет ему пол. И при попытки стать ему любовницей она убивает его и возвращается к себе на работу, где с ужасом видят его в другом обличии.